KASEGU
はじめに
KASEGUは、フリーランス・個人事業主のための業務管理アプリです。クライアント管理、案件管理、見積書・納品書・請求書の作成からPDF送付、キャッシュフロー予測まで、日々の業務をシンプルに一元管理できます。
対応端末
iOS 17.0以上のiPhoneに対応しています。
初期設定の手順
- App StoreからKASEGUをダウンロード
- Apple IDでiCloudにサインイン（データ同期用）
- 送信者情報を設定（氏名、住所、銀行口座等）
- 最初のクライアントを登録
- 案件を作成して管理開始
送信者情報の設定
「設定」タブの「送信者情報」から、書類に記載される差出人情報を登録します。ここで設定した情報が、見積書・納品書・請求書のPDFに反映されます。
登録項目
- 氏名 / 屋号（必須）
- 郵便番号・住所（必須）
- 電話番号
- メールアドレス
- 銀行口座情報 -- 請求書のPDFに振込先として記載されます
- T番号（適格請求書発行事業者登録番号）
- ロゴ画像 -- PNG/JPEG形式、推奨サイズ: 500x500px以内。PDFヘッダー左上に表示されます
- ハンコ画像 -- PNG透過背景推奨。PDFの差出人エリアに表示されます
クライアント管理
「クライアント」タブから、取引先の情報を一元管理できます。
新規登録
会社名または個人名、連絡先、支払条件（支払サイト）を登録します。
支払サイトの種類
- 末締め翌月末払い
- 末締め翌々月末払い
- 都度払い
- その他（カスタム設定）
検索とフィルタ
テキスト検索でクライアントを素早く見つけられます。アーカイブ表示の切替も可能です。
温度感スコア
取引頻度・最終連絡日・案件数から自動計算されるスコア（0〜100）で、クライアントとの関係性を可視化します。
- 80以上: 非常に活発
- 50〜79: 普通
- 30〜49: やや疎遠
- 29以下: 要フォロー
アーカイブ
取引が終了したクライアントはアーカイブできます。削除ではなく非表示にする機能なので、データは保持されます。必要に応じて復元も可能です。
案件管理
「案件」タブから、プロジェクトの進捗を管理できます。
新規作成
プロジェクト名、クライアント選択、金額、期間を入力して案件を作成します。
ステータス
案件は以下のステータスで進捗を管理します。
- 商談中 -- クライアントと条件を調整中
- 進行中 -- 作業を開始した状態
- 納品済み -- 成果物を納品した状態
- 完了 -- 入金確認済みで案件終了
マイルストーン
大きな案件は、段階ごとにマイルストーンを設定して管理できます。各マイルストーンに金額を割り当てることで、分割請求にも対応します。
書類タブ
案件の詳細画面にある「書類」タブから、その案件に紐づく見積書・納品書・請求書を一覧表示し、新規作成もできます。
見積書
作成手順
- 案件の書類タブから「見積書を作成」をタップ
- 明細行を追加（品名、数量、単価、税率）
- 見積有効期限を設定
- PDFプレビューで内容を確認
- メールまたは共有シートで送付
ステータス遷移
見積書は以下のステータスで管理されます。
- 下書き -- 作成中・編集可能
- 送付済み -- クライアントに送付した状態
- 承認済み -- クライアントが承認
- 不採用 -- クライアントが不採用と判断
- 期限切れ -- 有効期限を超過
修正版の作成
送付済みまたは承認済みの見積書を修正する場合は、「修正版を作成」を使用します。元の見積書は「改訂済み」ステータスに変更され、新しい見積書が下書きとして生成されます。
納品書
作成方法
- 見積書から変換: 見積書の詳細画面から「納品書に変換」をタップすると、明細が自動でコピーされます
- 直接作成: 案件の書類タブから「納品書を作成」で新規作成
ステータス遷移
- 下書き -- 作成中・編集可能
- 送付済み -- クライアントに送付した状態
- 確認済み -- クライアントが受領を確認
納品日の設定
納品書には納品日を設定できます。納品日は書類のPDFに記載されます。
請求書
作成方法
- 見積書から変換: 見積書の詳細画面から「請求書に変換」
- 納品書から変換: 納品書の詳細画面から「請求書に変換」
- 直接作成: 案件の書類タブから「請求書を作成」
源泉徴収の設定
請求書ごとに源泉徴収の有無を切り替えられます。税率は以下のとおりです。
- 100万円以下: 10.21%
- 100万円超: 20.42%（100万円を超えた分のみ）
分割請求
マイルストーンに基づいて分割請求書を作成できます。大きな案件の段階的な請求に便利です。
入金記録
部分入金・全額入金を記録できます。入金を記録すると、ステータスが自動で更新されます。
ステータス遷移
- 下書き -- 作成中・編集可能
- 送付済み -- クライアントに送付した状態
- 一部入金 -- 部分的に入金があった状態
- 入金済み -- 全額入金が確認された状態
- 期限超過 -- 支払期限を超過した状態
修正版の作成
送付済みの請求書に誤りがあった場合は、「修正版を作成」で新しい請求書を生成します。元の請求書は「改訂済み」ステータスに変更されます。
書類変換
KASEGUでは、見積書から納品書・請求書への変換がスムーズに行えます。
変換フロー
見積書 → 請求書（納品書をスキップすることも可能）
変換時の動作
変換を実行すると、明細行・金額・クライアント情報が新しい書類に自動で引き継がれます。変換後に内容を編集することも可能です。
注意事項
変換元の書類は変更されません。変換は常に新しい書類を作成する操作です。
PDF生成
書類の詳細画面から「PDFプレビュー」をタップすると、書類のPDFが生成されます。
ロゴ・ハンコ
設定で登録したロゴ画像はPDFのヘッダー左上に、ハンコ画像は差出人エリアに自動で印字されます。
送付方法
- メール: 宛先・件名・本文が自動入力されます。内容を確認して送信するだけです
- 共有シート: AirDrop、LINE、その他のアプリで共有できます
キャッシュフロー
ホーム画面の入金予定カード
ホーム画面に表示される入金予定カードでは、今月・来月・再来月の3ヶ月分の入金予定を確認できます。
- 確定額: 入金済みの金額
- 見込み額: 未入金の請求書に基づく予定金額
計算の仕組み
- 送付済み・一部入金の請求書が計算対象です
- クライアントの支払サイトから入金予定日を自動計算します
- 下書きの請求書は含まれません
CSV書き出し
設定画面からCSV書き出しが可能です。会計ソフトとの連携に便利です。
対応フォーマット
- freee
- マネーフォワード
期間選択
月単位で書き出し対象の期間を指定できます。
セキュリティ
書き出し時は暗号化ZIPで出力されます。一定時間後に自動削除されるため、安全にご利用いただけます。
データ同期
KASEGUはiCloud（CloudKit）による自動同期に対応しています。
同期の仕組み
同じApple IDでサインインした全てのデバイスでデータが共有されます。特別な設定は不要です。
機種変更時
新しいiPhoneで同じApple IDでサインインすれば、データは自動で復旧されます。
オフライン時
ネットワークに接続していなくても、端末内でデータの閲覧・操作が可能です。オンラインに復帰した際に自動で同期されます。
トラブルシューティング
アプリが起動しない
- iOSのバージョンが17.0以上であることを確認してください
- アプリを一度削除し、App Storeから再インストールしてください
データが同期されない
- 「設定」>「Apple ID」>「iCloud」でKASEGUの同期がオンになっているか確認してください
- Wi-Fiまたはモバイルデータ通信に接続されているか確認してください
- iCloudの空き容量が十分にあるか確認してください
PDFが生成できない
- 端末のストレージ空き容量を確認してください
- アプリを再起動してお試しください
メール送信ができない
- iPhoneの「設定」>「メール」>「アカウント」でメールアカウントが正しく設定されているか確認してください
上記で解決しない場合
お手数ですが、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。